Un regard indépendant sur vos portefeuilles
Nous mettons notre expertise de gérant au service du suivi de vos avoirs : une vision consolidée de tous vos portefeuilles, un contrôle régulier du risque, de la performance et des frais, en toute indépendance.
01. NOTRE MISSION
Une vision claire de l’ensemble de vos avoirs.
Lorsque le patrimoine est réparti entre plusieurs banques et plusieurs mandats, il devient difficile de répondre simplement à des questions essentielles : quelle est mon allocation globale ? Quel risque est-ce que je porte réellement ? Que me coûte ma gestion, tout compris ?
Notre service d’Investment Monitoring répond à ces questions. Nous consolidons l’ensemble de vos portefeuilles et en assurons le suivi régulier et indépendant, avec les mêmes outils et la même rigueur que pour nos propres mandats de gestion.
Vos avoirs restent auprès de vos banques et de vos gérants : nous n’intervenons pas dans la gestion. Nous vous donnons les moyens de la piloter en connaissance de cause.
Comprendre ce que l'on détient : la première étape pour maîtriser les risques et construire la performance
02. NOTRE SUIVI
Le contrôle du risque, au cœur du monitoring.
Comme dans notre gestion, le contrôle du risque est premier : nous vérifions que chaque portefeuille respecte le cadre convenu : allocation, exposition, concentrations. Puis que le risque réellement porté correspond à celui que vous avez accepté.
Enfin, parce que bien gérer c’est aussi maîtriser les coûts, nous analysons les frais de chaque relation : gestion, dépôt, produits utilisés, en toute transparence.
La performance est ensuite appréciée à sa juste mesure : comparée aux marchés et rapportée au risque pris, mandat par mandat.
Le tout vous est restitué périodiquement dans un rapport clair et commenté, conçu pour être compris et partagé, avec votre famille comme avec vos organes de décision.
03. POUR QUI ?
Familles, trusts, fondations, sociétés.
Pour une famille, le monitoring apporte la sérénité d’une vision d’ensemble et d’un interlocuteur capable d’expliquer, simplement, ce que contiennent les portefeuilles et ce qu’ils coûtent.
Pour un trust, une fondation ou une société, il fournit aux organes de décision une documentation régulière et indépendante du suivi des avoirs.